易代账代理记账软件的权限设置及辅助功能的使用

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发布时间:2024-09-08 15:52

A公司的代账主管购买了易代账代账软件,但是因为这个刚接触这个新软件,只是听同行对易代账软件的好评,但是不太清楚代账软件要从何下手呢,第一步要做什么,第二步要做什么呢,各个模块有哪些功能,什么样的角色有什么样的权限呢?接下来就让我们一起来揭开易代账代理记账软件的神秘面纱吧!

易代账权限设置及辅助功能 一、介绍篇

1、购买易代账的账号密码默认为管理员账号密码,易代账管理员拥有全部权限,包括对客户账套的彻底删除、做账、查询,也可以上传、下载账簿。

2、管理员进入平台后,可以看到有客户、收费、票据、记账、报税、汇算清缴、消息、管理、设置的菜单节点,每个节点都有对应的功能,可以提高代账公司的工作效率。

登录易代账

二、“设置”工作台 1、员工设置

1.1先进行管理员设置

使用手机号购买易代账软件,那么该手机账号就是管理员账号。管理员账号是不可以删除或是废弃的。若需要更换管理员,可以在畅捷通管理后台中,换绑手机,重新绑定新管理员手机号。(用原管理员账号登录后,点击右上角头像名称下的账号设置,在手机绑定处进行管理员的手机换绑)

易代账账号设置

企业工作台

Ps:1、“设置”节点为用户做账提供建立账套前的准备工作(管理员添加员工,设置权限),需首先完成。

2、“设置”节点内容为管理员独有,不能授权给其他员工。代账公司有且仅有一个管理员。

1.2、再管理员添加部门

①、点击设置-员工设置-添加部门。

添加部门

易代账添加部门

②、选择上级部门或人员,输入部门名称,点击确定即可;部门添加成功后可在添加员工时为员工选择该部门。若已添加部门若需要修改名称或删除可通过下图按钮进行操作。

易代账员工设置

1.3、最后添加员工

①、点击设置-员工设置-添加员工,带*为必填项,注意选择好该员工的角色。

PS:若输入的账号为邮箱,目前系统不检测邮箱正确性,但是若要更换密码,该随意填写邮箱是收不到验证码的,所以建议输入真实存在的账号。

②、如果设置的登陆账号为手机号码,输入员工的相关信息,添加后该账号会收到一条短信。

PS:若该手机号还未注册过,则收到短信中包含登录账号和初始密码。若收到短信只有登录账号无密码,则代表该手机号已注册过,直接用注册时的密码登录即可。若忘记密码,则可以在登录界面点击忘记密码,通过手机验证码重新设置一个新的登录密码。如下图:

设置登陆密码

添加员工

开通易代账账号

登录易代账账号

易代账登录

易代账密码找回

③、如果设置的登陆账号为邮箱。填写正确的邮箱账号。

PS:若该邮箱已经注册了,则邮箱收到的信息只包含登录账号,不包含密码。若未注册过,则包含登录账号和密码。若不记得注册时设置的密码,则在登录界面点击忘记密码,通过邮箱验证码重新设置一个新的密码。如下图:

设置新密码

开通易代账

找回密码

Ps:最好用手机号码登录,可随时查收验证码

1.4、员工添加后可通过员工信息后的“编辑”、“删除”按钮进行相应操作,也可以通过搜索框进行快速搜索。

员工编辑

2、权限设置

2.1、软件预制了5个角色,分别是管理员、主管会计、普通会计、助理会计和出纳。管理员是不能设置权限,系统默认给予全部的权限。其余4个角色具体权限根据自身业务需求自主分配。

易代账权限设置

2.2、赋予相应的权限,在小方框里打上蓝色对勾,如想取消权限,点蓝色对勾,取消勾选变成空的。

易代账取消权限

2.3、更改角色权限后点击保存按钮进行保存,然后按F5(Fn+F5)刷新网页或者重新登录易代账生效。

保持权限

三、消息设置 (1)工作日志:保存着所有角色的操作记录

易代账操作记录

(2)系统消息(发布一些电子税务局系统升级的通知)

电子税务局系统升级通知

“首页”工作台 (一)公司进度

1、管理员账号显示所有的客户(可查看整个代账公司在本月做账申报的完成情况),小规模一般纳税人分明别类,完成情况的百分比,欠费的预警以及到票的情况。

公司进度管理

易代账客户状态

2、可快速进入账簿,设置账期

设置账期

(二)个人进度

1、代账会计登陆自己的账号可查看自己名下的完成情况,有风险的账套软件会有预警,零申报全自动设置

易代账客户风险预警

易代账客户设置

立即体验易代账权限设置功能

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