财税行业首届财税顾问精英训练营

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发布时间：2024-08-22 18:16

财税行业首届财税顾问精英训练营—培养高质量财税顾问的100招

2021-11-30 17:30

2021年8月27日至29日，由多有米集团主办，亿企赢网络科技有限公司及四川创世同行企业管理咨询有限公司协办的财税行业首届“财税顾问精英训练营”活动在四川成都隆重举行。

01大咖云集群英荟萃

本次活动大咖云集，多有米创始人、深圳市代理记账协会副会长尹航，多有米联席CEO、杭州市代理记账行业协会荣誉会长张扬，多有米执行总裁、成都市代理记账行业协会党支部书记子浩，多有米副总裁、前点子工场创始人兼CEO任明，多有米副总裁教练等主办机构首席嘉宾，创世同行管理咨询创始人、原顶呱呱研究院院长、财税行业“百元转化率”考核标准缔造者吉小梅，亿企赢代账服务联盟总负责人、亿企赢代账事业部运营总监、《代账经营增长秘籍》系列课主理人黄黎，创世同行联合创始人、原顶呱呱集团小顶创业总经理王宇，多有米四川运营中心营销VP、阿里巴巴铁军销售实践者邹珺，创世同行管理咨询方案设计师、大型企业服务集团流程标准管理中心经理李海锋，创世同行高级落地教练、大型财税公司全国销售冠军、大型财税公司收费率冠军徐刘琳等众多财税行业大咖及来自全国各地的200余位财税服务行业精英齐聚成都，共赴这场知识盛宴。

02唱响米歌蓄势待发

训练营伊始，多有米创始人尹航亲自上阵做开营致辞，多有米执行总裁子浩发表开营演讲。随后，伴随着嘹亮的多有米米歌，财税顾问蜕变磨练之旅正式开始了。

多有米创始人尹航致辞

多有米执行总裁子浩开营演讲

唱响多有米米歌

03课程丰富干货满满

本次训练营为期3天2晚，七位导师倾情分享课程，课程从财税顾问顶层模式设计开始，围绕财税顾问岗位角色认知、财税顾问必杀技、财税顾问管理三板斧及财税顾问沟通技巧等方面，通过专业分析、案例讲解、场景演示、实战演练、分组讨论等形式，帮助财税顾问快速提升岗位认知、清晰标准作业流程、植入服务思维基因、挖掘客户潜在需求、掌握场景处理话术、提高客户转化效率，增强团队凝聚力和战斗力。

定标签，快速提升岗位认知

定标签，是认知财税顾问岗位的首要步骤。吉小梅老师从财税顾问胜任力模型出发，从“岗位信息、组织关系、任职资格、工作职责”等七要素阐述了财税顾问的角色定位，并表示财税顾问应具备“影响他人、与时俱进、主动服务”等特性。

立标准，清晰标准作业流程

财税顾问的“主动服务”，需“主动了解服务需求、提升服务主动担当”，并将这一特性作为标准执行，推动工作任务高效运转。徐刘琳老师从新客户维护、老客户维护两大维度，阐述财税顾问工作“主动服务”的标准化流程，给财税顾问提供新的工作思路。

设体系，植入服务思维基因

财税顾问的自我成长，应内外兼修，外需“定标签、立标准”，内需“设体系，改思维”。邹珺老师从“服务、营销、拓客”分析顾问的三种进阶思维，并解读顾问式三种进阶服务，从“产品服务”向“关怀服务”转型，提升价值感知。

分级别，挖掘客户潜在需求

价值是客户的选择，也是其忠诚度的晴雨表。要提升客户价值，则要从营销型服务转变为顾问式服务。李海锋老师深度剖析“顾问式服务”，从“客户分级、信息收集、方案匹配、触达转化、持续深挖”等流程分析用户心理，他表示“顾问式服务是和客户做一辈子朋友，并提供专业服务”。

观场景，掌握场景处理话术

顾问式服务，应从客户导向出发，与客户主动沟通，倾听客户需求。王宇老师结合实际案例，通过多种场景的话术演示，为财税顾问提供了各类客户沟通技巧，运用简单实用的方法，提升客户满意度。

用工具，提高客户转化效率

客户满意度的重要指标之一是高效，及时作出响应。黄黎老师分享财税顾问高效工作的技巧，介绍电子名片的使用方法及个人媒体矩阵玩法，通过线上工具营销，提升客户转化效率。

几位讲师从财税顾问的多维度进行分析，深入浅出的讲述了课程内容，为大家带来一场场实用充实的课。

学员们全情投入地学习，积极参与课堂的互动提问，争先恐后地回答问题；对于未知的、全新的财税知识，认真地书写着笔记。

04高效学习实战演练

除几位资深讲师的倾情授课，本次训练营还邀请到财税行业专家及财税客户，通过行业及客户两种不同的角度去分析财税顾问岗位。圆桌会议上，嘉宾们围绕财税顾问相关话题进行深度交流、研讨，分享了各自的见解，引发学员们对财税行业的思考。值得一提的是，本次训练营有幸邀请到江苏省代理记账行业协会会长李炎炜博士，他针对财税行业的现状及未来的发展趋势进行深度剖析，并对财税顾问的职业发展提出宝贵建议，赢得台下阵阵掌声。