2023标普全球TOP 50寿险公司重磅发布：安联居榜首，中国大陆5家公司上榜
2023-12-28 11:53
发布于：浙江省
近日，标准普尔全球市场情报(S&P Global Market Intelligence)分别根据2022年寿险、意外与健康险准备金以及财产险保费指标，发布了全球寿险公司50强和财险公司50强，据标普称，这是全球50家最大的寿险以及财产险公司的首次全球排名。
寿险榜单上，以准备金这一指标来看，全球最大的寿险公司是德国安联集团。分地域来看，总部位于欧洲的寿险公司占据21个席位，处于主导地位，其中英国的上榜企业又最多，达到7家。
本次中国大陆有5家寿险公司进入榜单，其中，中国人寿在所有50家公司中排名第二，也是中国公司中排名最高的。
来源：标普
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标普全球TOP 50寿险公司：欧洲21家、亚洲17家、北美12家
根据标准普尔全球市场情报的最新排名，安联保险、中国人寿保险有限公司和日本生命保险公司（Nippon Life）是全球最大的三家寿险公司。
亚洲：占据17个席位，中国大陆和日本并列第一
亚洲在全球顶级寿险公司排行榜上占据17位，成为排名第二的地区。
其中，中国大陆和日本并列亚洲第一，有五家公司来自中国大陆，包括中国人寿、中国平安、太平洋保险、泰康和新华保险，A股五大上市公司中，除了中国人保，其他四家公司都上榜。
具体来看，中国人寿为国内最大的寿险公司，2022年储备金达到6169亿美元，其次为中国平安，储备金为4858.6亿美元，太平洋保险的储备金为2232.6亿美元，泰康的储备金为1574.5亿美元，而新华保险的储备金为1507.6亿美元。
从保费端来看，五大上市险企前11月合计揽收保费2.52万亿元，同比增长约5.3%。其中，前11月，中国人寿保费收入突破6千亿元，收入6146亿元，同比增长3.9%；平安寿险揽入保费4339.49亿元，同比增约6.8%；太保寿险揽入保费2239.77亿元，同比增幅为4.4%；新华保险则实现了1.91%的同比增幅，保费收入达到1597.38亿元。
总部位于中国香港的公司包括友邦和太平。其中，友邦2022年准备金为2266.5亿美元，而太平的2022年准备金为1326.9亿美元。
保费端，友邦表现也较为强势，2023年第三季度新业务价值(VONB)增长35%，达到9.94亿美元；年化新保费增长54%，达到19.38亿美元；VONB利润率较2023年上半年有所提高，达51.2%。中国大陆、香港、东盟和印度均实现了两位数的新业务价值增增长。
中国台湾的公司包括国泰金控和富邦人寿。和中国大陆和香港的保费增长趋势不同的是，这两家公司的保费和净利润都有所下滑。其中，富邦金控旗下的富邦人寿2023年前三季度的总保费为2381亿新台币，较2022年前三季度的2609亿新台币下降8.46%。国泰人寿的局面也一样。2023年前9个月，国泰人寿净利润为306.6亿新台币，较去年同期的470.2亿新台币降低了34.77%。2023上半年，国泰人寿总保费为2337亿新台币，下降4%。
日本公司包括日本生命保险公司、邮政保险、第一生命、明治安田人寿保险公司和住友生命保险公司，这几家公司均为日本寿险市场上的头部公司。其中，日本生命保险公司为最大的保险公司。
欧洲：凭21个席位占主导，英国有7家公司
按寿险以及意外与健康准备金排名，欧洲公司在全球寿险公司50强中占主导地位，共有来自6个国家的21家公司上榜。其中，英国公司上榜最多，有7家，分别为法通集团、Phoenix Group Holdings、英杰华、保诚、Scottish Widows、M&G PLC以及St. James's Place。
Phoenix Group Holdings是一家封闭式人寿保险基金整合商，专注于管理和收购封闭式寿险和养老基金。公司旗下子公司包括Standard Life、SunLife、ReAssure、Phoenix Life、Phoenix Wealth和Phoenix Corporate Investment Services，提供终身保单、捐赠计划、定期保险计划、年金和养老金计划等寿险产品，还提供投资管理和财务规划服务。
苏格兰遗孀基金（Scottish Widows）是一家总部位于苏格兰爱丁堡的金融服务公司，主要有寿险、养老金、投资、储蓄等业务，是保险、养老金和投资公司。
M&G PLC通过子公司在英国和国际上从事储蓄和投资业务。该公司通过资产管理、零售和储蓄部门运营，为零售和机构客户提供退休、储蓄和投资管理解决方案。该公司还提供个人和企业养老金、年金、人寿、储蓄和投资产品，为个人、保险公司、财务顾问、银行、财富管理机构、机构投资者和其他分销合作伙伴提供服务。公司前身为M&G Prudential PLC，于2019年从保诚分拆出来，更名为M&G plc。
St. James's Place是一家英国投资管理公司，提供综合顾问、基金经理和寿险业务，是英国同类公司中最大的，2023年，其管理的基金规模为1,536.2亿英镑。
法国公司有5家，分别为CNP Assurances、安盛、Crédit Agricole Assurances、BNP Paribas Cardif和Sogecap SA，除了安盛外，基本以银保公司为主。
CNP Assurances成立于1959年，是法国最大的个人保险公司、法国借款人保险领域的领先者、寿险领域的第二大保险公司、欧洲第七大保险公司和巴西第三大保险公司，位列《财富》500强。该公司于2023年3月完成与法国邮政银行的合并。
CNP Assurances提供个人风险保障、定期债权人保险、医疗保健和预防、寿险、年金、保证产品以及财产保障。
Crédit Agricole Assurances是一家成立于2009年的银保公司，汇集了Crédit Agricole 的所有保险业务。该公司通过子公司管理分布在九个国家的多种保险产品，特别是人寿保险、退休储蓄、财产和意外伤害保险、借款人保险和健康保险。其客户包括个人、专业人士、农民和企业。该公司的大部分收入来自为法国农业信贷银行储户管理寿险合同。
意大利公司有3家，为忠利集团、Poste Vita SpA和Intesa Sanpaolo Vita SpA。Poste Vita是意大利邮政集团旗下的一家公司，由Poste Vita和Poste Assicura组成，从事保险业。该公司的凭借份额，在意大利市场排在前列。
德国、瑞士和荷兰分别各有2家公司。德国公司为安联和慕尼黑再保险；瑞士公司包括苏黎世保险和瑞士人寿；荷兰公司包括Aegon和NN Group。
其中，Aegon成立于1983年，业务集中于人寿保险和养老金，以及具有储蓄投资性质的保险产品。集团也着力于意外保险、补充健康保险、综合保险和有限的银行业务。Aegon的三个重要市场是美国、荷兰和英国。
北美：共占据12位，8家来自美国
北美地区在榜单上占据12位，其中8家公司位于美国，2家位于加拿大，2家位于百慕大。美国的公司包括大都会、保德信金融、纽约人寿、西北互助、Teachers Insurance and Annuity Association of America、MassMutual、Corebridge Financial和林肯国民公司。
其中，Teachers Insurance and Annuity Association of America为美国教师保险和年金协会 ，是学术、研究、医疗、文化和政府领域金融退休服务的私人提供商。TIAA由安德鲁·卡内基及其卡内基教学促进基金会于1918年创立，如今为15,000多个机构的超过500万在职和退休员工提供服务，并在50多个国家/地区管理着1.3万亿美元的资产。
Corebridge Financial是一家美国跨国金融服务公司，前身为AIG寿险和退休公司，提供年金、人寿保险、资产管理、退休解决方案和其他服务。该公司在2022年9月完成IPO，共筹集16.8亿美元。
国家层面：美国数量最多，大都会为最大的寿险公司
从各个国家/地区来看，美国进入前50强的寿险公司数量最多，有8家。其中，大都会是美国最大的寿险公司，在排行榜上排名第七，美国第二大寿险公司保德信金融公司排名第八。
总结：此次标普对寿险公司的排名方式不同于以往的榜单，以寿险、意外和健康险为主要维度，对全球最大的50家公司进行了排名。也因为这一点，榜单中除了包含一些安联、国寿这类极具影响力的公司，也涵盖了一些较为市场少关注的公司，如英国的Phoenix Group Holdings、Scottish Widows、M&G PLC、St. James's Place以及美国的Teachers Insurance and Annuity Association of America。
从重要性而言，准备金对保险人的权益、满足未来赔付需要、确定保险公司财务稳定性以及应对市场变化有着至关重要的作用，因而是寿险公司的一大重要指标。
标普指出，当被问及寿险公司未来需要应对的问题时，专家表示，最大的一个主题是全球寿保业将如何适应即将到来的大规模财富从一代人到下一代人的转移。
“世界上没有一个地区不会经历财富转移，”凯捷人寿、年金和福利部门全球领导者Samantha Chow表示，她指出，人口老龄化带来的挑战将推动这种财富转移。然而，寿险业尚未准备好应对这一挑战，原因是没有合适的产品和技术。
德勤保险业务负责人Brian Galbraith表示，除了人口老龄化和出生率下降之外，人们对寿险的看法也发生了转变。Galbraith 表示，疫情期间的保险需求已开始趋于稳定，但寿险公司热衷于在不断变化的人口结构中寻找增长机会。
对于2024年的增长前景，Chow预计将是艰难的一年，并购交易活动可能会受选举的影响。
德勤美国保险业领导人Karl Hersch预计，鉴于宏观经济因素，美国和欧洲的寿险行业将经历温和的增长，同时在新兴市场看到更多机会。他指出，新兴市场将有更多增长，原因是服务不足的人口较多，机会也更多。
波士顿咨询集团保险业务董事总经理兼合伙人Rob Sims则表示，相比世界其他任何地方，亚洲的数字化体验正在兴起。保险公司不仅在数字化能力上进行了大量投资，而且也在经纪人身上进行了大量投资。
标准普尔全球市场情报首席研究分析师 Tim Zawacki表示：“保险业在为世界各地的个人、家庭和企业提供安全保障方面继续发挥着重要作用。榜单中列出的最大的财产与意外伤害和寿险公司名单确定了在地缘政治不安、气候变化和全球疫情出现之际，那些在这一关键能力方面表现最突出的公司。”
可以看到，全球寿险业都遇到了一些增长困境，而相对而言，亚洲作为新兴市场，仍被赋予众望。无论整体形势如何，行业专家们一致表示，人工智能的使用将影响保险价值链的各个部分，包括产品、营销、承保和理赔，其中最大的影响是客户服务。对于未来，我们也希冀技术能够为寿险业解决一部分挑战，同时行业需要在产品转型、渠道升级方面进一步努力，从而度过当下的困境。返回搜狐，查看更多
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