原标题:天邦食品:天邦食品股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书
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证券代码：002124
证券简称：天邦食品 天邦食品股份有限公司
（浙江省宁波市余姚市城区阳光国际大厦 A座 1805室）
向特定对象发行股票上市公告书
保荐人（联席主承销商） 联席主承销商 特别提示
一、本次发行新增股份数量、发行价格
1、发行数量：382,741,206股
2、发行价格：3.13元/股
3、募集资金总额：1,197,979,974.78元
4、募集资金净额：1,186,554,139.48元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：382,741,206股
2、股票上市时间：2024年 1月 12日，新增股份上市日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、新增股票限售安排
本次向特定对象发行股票完成后，本次发行对象认购的本次向特定对象发行的股票自发行结束之日起 6个月内不得转让，自 2024年 1月 12日（上市首日）起开始计算。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目 录
发行人全体董事声明 ................................................................................................... 2
特别提示 ....................................................................................................................... 7
目 录 ........................................................................................................................... 8
释 义 ......................................................................................................................... 10
第一节 公司基本情况 ............................................................................................... 11
第二节 本次新增股份发行情况 ............................................................................... 12
一、发行类型和面值........................................................................................... 12
二、本次发行履行的相关程序........................................................................... 12
三、发行过程....................................................................................................... 13
四、发行方式....................................................................................................... 17
五、发行数量....................................................................................................... 17
六、发行价格....................................................................................................... 17
七、募集资金情况............................................................................................... 18
八、验资情况....................................................................................................... 18
九、募集资金专户设立及三方监管协议签署情况........................................... 19 十、新增股份登记托管情况............................................................................... 19
十一、发行对象认购股份情况........................................................................... 19
十二、联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见... 26 十三、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见....... 27 第三节 本次新增股份上市情况 ............................................................................... 28
一、新增股份上市批准情况............................................................................... 28
二、新增股份的基本情况................................................................................... 28
三、新增股份上市时间....................................................................................... 28
四、新增股份限售安排....................................................................................... 28
第四节 本次股份变动情况及其影响 ....................................................................... 29
一、与本次发行相关的股份变动情况表........................................................... 29 二、本次发行前公司前十名股东情况............................................................... 29 三、本次发行后公司前十名股东情况............................................................... 29 四、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况....................... 30 五、本次发行对公司的影响............................................................................... 30
六、股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响....................................... 31 第五节 主要财务数据与财务指标 ........................................................................... 32
一、主要财务数据............................................................................................... 32
二、管理层讨论与分析....................................................................................... 33
第六节 本次新增股份发行上市相关机构 ............................................................... 36
一、保荐人（联席主承销商）........................................................................... 36
二、联席主承销商............................................................................................... 36
三、发行人律师事务所....................................................................................... 38
四、审计机构....................................................................................................... 38
五、验资机构....................................................................................................... 38
第七节 保荐人的上市推荐意见 ............................................................................... 40
一、保荐承销协议签署和指定保荐代表人情况............................................... 40 二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见........................... 41 第八节 其他重要事项 ............................................................................................... 42
第九节 备查文件 ....................................................................................................... 43
一、备查文件....................................................................................................... 43
二、查阅地点....................................................................................................... 43
三、查阅时间....................................................................................................... 43
释 义
在本上市公告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
释义项 指 释义内容 公司、上市公司、天邦食
品、发行人 指 天邦食品股份有限公司 本上市公告书 指 《天邦食品股份有限公司向特定对象发行股票上市公
告书》 本次发行、本次向特定对
象发行 指 天邦食品股份有限公司本次向特定对象发行 A股股票
的行为 A股 指 每股面值人民币 1.00元、以人民币认购及交易的天邦
食品人民币普通股股票 发行方案 指 《天邦食品股份有限公司向特定对象发行股票发行方
案》 认购邀请书 指 《天邦食品股份有限公司向特定对象发行股票认购邀
请书》 银河证券、中国银河证
券、保荐人 指 中国银河证券股份有限公司 联席主承销商 指 中国银河证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、
中信证券股份有限公司、申万宏源证券承销保荐有限责
任公司、中天国富证券有限公司、中国国际金融股份有
限公司 律师、承义律师 指 安徽承义律师事务所 会计师、天职国际、审计
机构、验资机构 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》 《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施
细则》 股东大会 指 天邦食品股份有限公司股东大会 董事会 指 天邦食品股份有限公司董事会 报告期 指 2020年度、2021年度、2022年度及 2023年 1-9月 报告期末 指 2023年 9月 30日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 注：本上市公告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，系四舍五入原因造成。
第一节 公司基本情况
中文名称： 天邦食品股份有限公司 股票简称： 天邦食品 股票代码： 002124 股票上市地： 深圳证券交易所 上市日期： 2007年 4月 3日 所属行业： A03 畜牧业 统一社会信用代码： 91330200256170839R 设立日期： 1996年 9月 25日 法定代表人： 张邦辉 注册资本： 1,839,192,626元 注册地址： 浙江省宁波市余姚市城区阳光国际大厦 A座 1805室 办公地址： 上海市徐汇区桂箐路 65号新研大厦 B座 11层 董事会秘书： 章湘云 联系电话： 021-64182751 公司传真： 021-58883762 注册地址邮政编码： 315400 办公地址邮政编码 200233 公司网址： 经营范围： 食品经营；饲料技术咨询服务；饲料、饲料原料的批发、零售；
自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口
的货物和技术除外。以下限分支机构经营：配合饲料的制造；水
产苗种生产；水产品养殖；鲜活水产品销售；种畜禽生产、生猪
养殖；兽药生产，兽药经营；工程监理；环保工程、房屋建筑工
程、钢结构工程、电气工程、工业自动化工程施工；机械设备制
造、销售、安装、维护及技术咨询；环保材料、环保设备的研发、
制造、销售；有机肥料、微生物肥料制造、销售；农作物种植、
销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）。
第二节 本次新增股份发行情况
一、发行类型和面值
本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），面值为人民币 1.00元。
二、本次发行履行的相关程序
（一）发行人内部决策程序
2022年 6月 3日，发行人召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行 A股股票条件的议案》、《关于公司 2022年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司 2022年度非公开发行 A股股票预案的议案》、《关于公司 2022年度非公开发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》等本次发行相关议案。
2022年 6月 29日，发行人召开 2022年度第二次临时股东大会，审议通过了上述与本次发行相关的议案。
2022年 10月 31日，发行人召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行 A股股票方案的议案》、《关于公司 2022年度非公开发行 A股股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司 2022年度非公开发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》等本次发行相关议案。
2023年 3月 1日，公司召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》、《向特定对象发行股票方案论证分析报告》等本次发行相关议案。
（二）监管部门注册过程
深交所上市审核中心于 2023年 6月 8日出具了《关于天邦食品股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司提交的向特定对象发行股票申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
中国证监会于 2023年 7月 7日出具了《关于同意天邦食品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1515号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请，批复自同意注册之日起 12个月内有效。
三、发行过程
（一）认购邀请书发送情况
发行人与联席主承销商于 2023年 12月 6日向深交所报送了发行方案及《天邦食品股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书的对象名单》，其中包括截至 2023年 11月 30日发行人前 20名股东（张邦辉为发行人控股股东、实际控制人，银河德睿资本管理有限公司为保荐人（联席主承销商）中国银河证券股份有限公司的全资子公司，中国银河证券股份有限公司为保荐人（联席主承销商），中信中证资本管理有限公司为联席主承销商中信证券股份有限公司的全资子公司，申万宏源证券有限公司为联席主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司的控股股东，故不再向上述股东发送认购邀请书，前 20名股东顺延至第 25名），符合《证券发行与承销管理办法》规定条件的 40家证券投资基金管理公司、44家证券公司、17家保险机构投资者以及董事会决议公告后已表达认购意向的62家投资者，合计 183名。联席主承销商于 2023年 12月 18日向上述投资者以电子邮件或邮寄的方式发送了认购邀请书。
自 2023年 12月 6日报送发行方案后至申购日（2023年 12月 21日）前，新增意向投资者 7家，联席主承销商向新增投资者以电子邮件方式发送了认购邀请书。新增投资者具体名单如下：
序号 投资者名称 1 深圳市智信创富资产管理有限公司 2 湖南轻盐创业投资管理有限公司 3 化雨频沾私募基金有限公司 4 周海虹 5 华创证券有限责任公司 6 国泰基金管理有限公司 7 武汉市回盛生物科技有限公司 因有效认购资金小于本次拟募集资金的需求总量、且有效认购量不超过本次拟发行的股票数量、且有效认购家数不超过 35家，根据发行方案，发行人和联席主承销商决定启动追加认购。自 2023年 12月 22日启动追加发行后，新增意向投资者 6家，保荐人（主承销商）向新增投资者以电子邮件方式发送了追加认购邀请书。新增投资者具体名单如下：
序号 投资者名称 1 太仓赢源咨询管理中心(有限合伙) 2 青岛启崇投资中心（有限合伙） 3 余芳琴 4 上海拓牌私募基金管理有限公司 5 霍伟潮 6 中阅资本管理股份公司 经联席主承销商及发行人律师核查，认购邀请文件的内容、发送范围及发送过程符合《注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》《实施细则》等有关法律、法规、规章制度的要求，符合发行人关于本次发行的股东大会、董事会决议，也符合向深交所报送的发行方案文件的规定。
（二）投资者申购报价情况
1、首轮认购情况
在安徽承义律师事务所的全程见证下，2023年 12月 21日上午 9:00-12:00，在《认购邀请书》规定的申购时限内，联席主承销商共收到 8份《申购报价单》。
参与本次发行申购报价的投资者均在本次认购邀请文件发送的对象范围内。
除在中国证监会报备的证券投资基金管理公司及其依法设立的证券投资基金管理公司子公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者无需缴纳保证金外，其余投资者均按《认购邀请书》的约定及时足额缴纳保证金，8名投资者的报价均为有效申购。
具体申购报价情况如下：
序号 投资者名称 申购价格
（元） 申购金额
（元） 报送材
料方式 是否缴纳
保证金 是否有
效申购 1 武汉回盛生物科技股份
有限公司 3.14 100,000,000.00 传真 是 是 2 广东德汇投资管理有限
公司-德汇全球优选私
募证券投资基金 3.23 57,150,000.00 传真 是 是 3.18 57,500,000.00 3.13 58,000,000.00 3 广东德汇投资管理有限
公司-德汇尊享优选私
募证券投资基金 3.23 57,150,000.00 传真 是 是 3.18 57,500,000.00 3.13 58,000,000.00 4 国泰君安证券股份有限
公司 3.45 100,000,000.00 传真 是 是 5 广发证券股份有限公司 3.23 57,150,000.00 传真 是 是 3.18 57,250,000.00 3.13 57,350,000.00 6 国泰君安金融控股有限
公司 3.45 100,000,000.00 传真 不适用 是 7 诺德基金管理有限公司 3.31 62,930,000.00 传真 不适用 是 3.21 91,040,000.00 3.14 139,960,000.00 8 长城证券股份有限公司 3.44 100,000,000.00 传真 是 是 根据投资者申购报价情况，并根据认购邀请书中规定的定价原则，确定本次发行价格为 3.13元/股。首轮申购报价结束后，获配投资者认购资金未达到本次发行拟募集资金总额、认购股份数量低于本次拟发行的股票数量且有效认购家数不超过 35家，根据认购邀请书规则，公司与联席主承销商经协商后决定以首轮报价确定的发行价格 3.13元/股启动追加认购程序。
2、追加认购情况
在安徽承义律师事务所的全程见证下，截至 2023年 12月 27日 17:00，联席主承销商共收到 11家投资者（其中 2家投资者为首轮报价的投资者）的追加认购申请，具体申购情况如下：
序号 投资者名称 申购价格
（元） 申购金额
（元） 报送材
料方式 是否缴纳
保证金 是否有
效申购 1 UBS AG 3.13 26,000,000.00 传真 不适用 是 2 诺德基金管理有限公司 3.13 7,400,000.00 传真 不适用 是 3 汇添富基金管理股份有
限公司 3.13 15,000,000.00 传真 不适用 是 4 中阅资本管理股份公司
—中阅定增优化 5号私
募证券投资基金 3.13 50,000,000.00 传真 是 是 5 财通基金管理有限公司 3.13 70,100,000.00 传真 不适用 是 6 吴天星 3.13 20,000,000.00 现场送
达 是 是 7 余芳琴 3.13 46,670,000.00 传真 是 是 8 霍伟潮 3.13 15,000,000.00 传真 是 是 9 上海拓牌私募基金管理
有限公司—拓牌兴丰 5
号私募证券投资基金 3.13 113,500,000.00 传真 是 是 10 广发证券股份有限公司 3.13 1,000,000.00 传真 不适用 是 11 太仓赢源咨询管理中心
（有限合伙） 3.13 120,000,000.00 传真 是 是 本轮追加认购结束后，根据认购邀请书中“对发行结果进行调整的方法〞所描述的相关规定，并经发行人与主承销商协商，确定本次追加认购后不再继续追加认购，按照投资者实际认购金额确定最终发行数量和募集资金。
参与本次发行申购报价的投资者均在本次认购邀请文件发送的对象范围内。
除证券投资基金管理公司及合格境外机构投资者无需缴纳保证金外，其余投资者均按《认购邀请书》的约定及时足额缴纳保证金，17名投资者的报价均为有效申购。
（三）发行对象及最终获配情况
本次发行股份数量 382,741,206股，募集资金总额 1,197,979,974.78元，未超过相关董事会及股东大会决议以及向深交所报送发行方案规定的发行股票数量和募集资金规模上限。
本次发行对象最终确定为 17家，根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 3.13元/股。具体配售情况如下：
序号 投资者名称 获配股数（股） 获配金额（元） 1 武汉回盛生物科技股份有限公司 31,948,881 99,999,997.53 2 广东德汇投资管理有限公司-德汇
全球优选私募证券投资基金 18,530,351 57,999,998.63 3 广东德汇投资管理有限公司-德汇
尊享私募证券投资基金 18,530,351 57,999,998.63 4 国泰君安证券股份有限公司 31,948,881 99,999,997.53 5 广发证券股份有限公司 18,642,172 58,349,998.36 6 国泰君安金融控股有限公司 31,948,881 99,999,997.53 7 诺德基金管理有限公司 47,079,872 147,359,999.36 8 长城证券股份有限公司 31,948,881 99,999,997.53 9 UBS AG 8,306,709 25,999,999.17 10 汇添富基金管理股份有限公司 4,792,332 14,999,999.16 11 中阅资本管理股份公司—中阅定
增优化 5号私募证券投资基金 15,974,440 49,999,997.20 12 财通基金管理有限公司 22,396,166 70,099,999.58 13 吴天星 6,389,776 19,999,998.88 14 霍伟潮 4,792,332 14,999,999.16 15 余芳琴 14,910,543 46,669,999.59 16 上海拓牌私募基金管理有限公司
—拓牌兴丰 5号私募证券投资基
金 36,261,980 113,499,997.40 17 太仓赢源咨询管理中心（有限合
伙） 38,338,658 119,999,999.54 合计 382,741,206 1,197,979,974.78 四、发行方式
本次发行采取向特定对象发行的方式进行。
五、发行数量
根据投资者申购报价情况，本次向特定对象发行股票的数量为 382,741,206股，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，未超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量（500,000,000股），且发行股数超过发行方案中规定的拟发行股票数量的 70%。
六、发行价格
本次发行的定价基准日为发行期首日，即 2023年 12月 19日。本次发行的发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十与发行前公司最近一期经审计的每股净资产值的较高者且不低于每股的票面价值，即 3.13元/股。
公司和联席主承销商根据投资者申购报价结果，并按照认购邀请书确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 3.13元/股，发行价格为基准价格的 1.00倍。
七、募集资金情况
本次发行募集资金总额为 1,197,979,974.78元，扣除发行费用（含税金额）人民币 11,425,835.30元后，募集资金净额为人民币 1,186,554,139.48元，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高募集资金总额。
本次发行费用明细构成如下：
项目 含增值税金额（元） 保荐及承销费 9,325,835.30 会计师费 1,050,000.00 律师费 1,000,000.00 信息披露费 50,000.00 合计 11,425,835.30 八、验资情况
2023年 12月 29日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对认购资金实收情况进行了审验并出具了《验资报告》（天职业字[2023]54418号）。截至 2023年 12月 29日止，银河证券累计收到天邦食品向特定对象发行认购资金总额人民币 1,197,979,974.78元。
2023年 12月 29日，银河证券向发行人指定的本次募集资金专户划转了扣除相关承销及保荐费用后的募集资金。2023年 12月 29日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达发行人账户情况进行了审验并出具了《验资报告》（天职业字[2023]54420号）。根据该报告，截至 2023年 12月29日止，天邦食品向特定对象实际发行 A股股票 382,741,206股，募集资金总额为人民币 1,197,979,974.78元，扣除发行费用（含税金额）人民币 11,425,835.30元，天邦食品实际募集资金净额为人民币 1,186,554,139.48元，其中新增股本人民币 382,741,206元，新增资本公积人民币 803,812,933.48元，投资者以货币出资。
九、募集资金专户设立及三方监管协议签署情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者合法权益，公司将已根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理制度》的规定，对募集资金的存放和使用进行专户管理，并已与保荐人、募集资金存放银行签署募集资金专户存储三方监管协议。
十、新增股份登记托管情况
就本次向特定对象发行新增股份，公司已于 2024年 1月 4日取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。
十一、发行对象认购股份情况
（一）发行对象及最终获配情况
本次发行对象最终确定为 17家，发行对象均以现金认购公司本次发行的 A股股票。具体情况如下：
序号 投资者名称 获配股数（股） 获配金额（元） 限售期（月） 1 武汉回盛生物科技股份有限
公司 31,948,881 99,999,997.53 6 2 广东德汇投资管理有限公司
-德汇全球优选私募证券投
资基金 18,530,351 57,999,998.63 6 3 广东德汇投资管理有限公司
-德汇尊享私募证券投资基
金 18,530,351 57,999,998.63 6 4 国泰君安证券股份有限公司 31,948,881 99,999,997.53 6 5 广发证券股份有限公司 18,642,172 58,349,998.36 6 6 国泰君安金融控股有限公司 31,948,881 99,999,997.53 6 7 诺德基金管理有限公司 47,079,872 147,359,999.36 6 序号 投资者名称 获配股数（股） 获配金额（元） 限售期（月） 8 长城证券股份有限公司 31,948,881 99,999,997.53 6 9 UBS AG 8,306,709 25,999,999.17 6 10 汇添富基金管理股份有限公
司 4,792,332 14,999,999.16 6 11 中阅资本管理股份公司—中
阅定增优化 5号私募证券投
资基金 15,974,440 49,999,997.20 6 12 财通基金管理有限公司 22,396,166 70,099,999.58 6 13 吴天星 6,389,776 19,999,998.88 6 14 霍伟潮 4,792,332 14,999,999.16 6 15 余芳琴 14,910,543 46,669,999.59 6 16 上海拓牌私募基金管理有限
公司—拓牌兴丰 5号私募证
券投资基金 36,261,980 113,499,997.40 6 17 太仓赢源咨询管理中心（有
限合伙） 38,338,658 119,999,999.54 6 合计 382,741,206 1,197,979,974.78 - （二）发行对象基本情况
1、武汉回盛生物科技股份有限公司
名称 武汉回盛生物科技股份有限公司 企业类型 股份有限公司（港澳台投资、上市） 住所 武汉市东西湖区新沟街道办事处油纱路 52号 法定代表人 张卫元 注册资本 16,588.4834万元 经营范围 许可项目 : 兽药生产;兽药经营;饲料添加剂生产;饲料生产;肥料生产;消
毒剂生产（不含危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目 : 饲料添加剂销售;畜牧渔业饲料销售;生物饲料研发;化工产品
生产（不含许可类化工产品）;化工产品销售（不含许可类化工产品）;专
用化学产品制造（不含危险化学品）;专用化学产品销售（不含危险化学
品）;生物有机肥料研发;肥料销售;复合微生物肥料研发;消毒剂销售（不
含危险化学品）;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广;非居住房地产租赁。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规
非禁止或限制的项目） 获配数量（股） 31,948,881 2、广东德汇投资管理有限公司-德汇全球优选私募证券投资基金
名称 广东德汇投资管理有限公司 企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股） 住所 珠海市横琴新区琴朗道 88号 1648办公 法定代表人 刘卓锋 注册资本 3,465.0000万元 经营范围 章程记载的经营范围:投资管理、基金管理、资产管理。（依法须经批准的
项目,经相关部门批准后方可开展经营活动） 获配数量（股） 18,530,351 3、广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享私募证券投资基金
名称 广东德汇投资管理有限公司 企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股） 住所 珠海市横琴新区琴朗道 88号 1648办公 法定代表人 刘卓锋 注册资本 3,465.0000万元 经营范围 章程记载的经营范围:投资管理、基金管理、资产管理。（依法须经批准的
项目,经相关部门批准后方可开展经营活动） 获配数量（股） 18,530,351 4、国泰君安证券股份有限公司
名称 国泰君安证券股份有限公司 企业类型 其他股份有限公司（上市） 住所 上海市静安区南京西路 768号国泰君安大厦 法定代表人 贺青 注册资本 890,461.0816万元 经营范围 许可项目：证券业务；证券投资咨询；证券公司为期货公司提供中间介绍
业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：证券财务
顾问服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动） 获配数量（股） 31,948,881 5、广发证券股份有限公司
名称 广发证券股份有限公司 企业类型 其他股份有限公司（上市） 住所 股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 法定代表人 林传辉 注册资本 762,108.7664万元 经营范围 证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；
证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；证券投资基
金托管；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；股票期权做市。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 获配数量（股） 18,642,172 6、国泰君安金融控股有限公司
名称 国泰君安金融控股有限公司 企业类型 人民币合格境外投资者 住所 香港金钟道 89号力宝中心第 1座 18楼 1804-1807室 法定代表人 阎峰 注册资本 3,198.0000（万港币） 经营范围 境内证券投资 获配数量（股） 31,948,881 7、诺德基金管理有限公司
名称 诺德基金管理有限公司 企业类型 其他有限责任公司 住所 中国（上海）自由贸易试验区富城路 99号 18层 法定代表人 潘褔祥 注册资本 10,000.0000万元 经营范围 （一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基金；（三）
经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动】 获配数量（股） 47,079,872 8、长城证券股份有限公司 （未完）
